財面兒丨中國恒大發布債務進展：最少30%境外債權人已加入重組支持協議

• 2023-04-28 09:52:34 來源：財經網

(資料圖片僅供參考)

財經網訊 4月27日晚間，中國恒大發布境外債務重組進展。

于公告日期，持有A組債務未償還本金額77%以上的持有人已遞交加入A組重組支持協議的函件持有C組債務未償還本金額30%以上的債權人已遞交加入C組重組支持協議的函件；持有現有景程票據未償還本金額91%以上的持有人已遞交加入景程重組支持協議的函件；持有現有天基債務工具未償還本金額64%以上的債權人已遞交加入天基重組支持協議的函件。

由于若干債權人需要更多時間完成加入重組支持協議的內部程序，應其要求與建議，針對A組重組支持協議、C組重組支持協議和天基重組支持協議的kj

4月3日晚，中國恒大發布公告稱，2023年4月3日，公司與債權人特別小組的成員（ 其分別持有現有恒大和現有景 程票據的未償還本金總額超過20%及35% ）簽訂了（ 其中包括 ）三份重組支持協議， 即"A組重組支持協議"、"景程重組支持協議"和"天基重組支持協議"，據此各方同意合作以促進擬議重組的實施。

公告稱，公司誠邀所有A組債權人、C組債權人、景程債權人和天基債權人盡快審閱適用的重組支持協議并加入適用的重組支持協議。

據此前公告，針對現有恒大票據，恒大提出兩種方案。方案一是恒大會發行新債券，債權人可按可獲償金額1:1轉換為新發行的票據，新票據年限10至12年。

方案二是組合型方案，首先，債權人可選擇將其可獲償金額，轉換為期限為5至9年的新票據；其次，則是由五筆與恒大物業、恒大源汽車股票掛勾的股權掛勾票據構成的組合，掛勾方式包括由其擔保、掛勾、可強制交換或可強制轉換對應股票；再者，可以是前兩者的組合。

此外，針對景程、天基的債權人，恒大給出的償債方案分別是：債權人將獲得5筆由景程發行的期限為4至8年的新票據，本金總額為65億美元；債權人將獲得4筆由天基發行的期限為5至8年的新票據，本金總額為8億美元。

標簽：

推薦閱讀

猜您喜歡